Nel dettaglio
Gli incontri del consulente finanziario, fissati da un link.
Il lavoro del consulente finanziario vive di incontri: il primo colloquio per conoscersi, poi gli aggiornamenti in cui si guarda insieme come vanno le cose. I clienti lavorano anche loro e trovare un’ora libera per entrambi richiede spesso una catena di messaggi. Ecco come lasci scegliere a loro, dentro gli spazi che apri tu.
Primo incontro e incontro di aggiornamento
Il listino iniziale ha due voci: primo incontro da un’ora e incontro da quarantacinque minuti. Il cliente nuovo prenota il primo dal tuo link, quello che segui da anni l’altro. Vede solo gli spazi della durata giusta, e tu arrivi sapendo quanto tempo hai. Chiama le voci in modo semplice, senza riferimenti a prodotti o patrimoni, perché il nome si legge nella conferma e nei messaggi. SeeYouNext organizza il calendario e basta: non dà indicazioni sugli investimenti, non mostra dati di conti o portafogli e non promette niente a nessuno al posto tuo.
Le sere e il sabato
Molti clienti possono vederti solo dopo il lavoro. Apri due sere a settimana e qualche sabato mattina, e chiudi il resto: dal link si prenotano solo gli orari che hai lasciato liberi. Le giornate in sede o in formazione le segni come blocchi. Se ricevi anche fuori ufficio, nelle note della prenotazione scrivi l’indirizzo dell’incontro, che è un’informazione pratica. Dopo un aggiornamento fissi tu il prossimo dall’agenda, e il cliente lo ritrova sulla sua pagina; da lì può chiedere di spostarlo, fino a due ore prima, e tu accetti con un tocco.
Promemoria che non dicono troppo
Il promemoria in notifica arriva a chi l’ha attivato, il giorno prima e due ore prima, e mostra solo giorno, ora e nome dello studio; il cliente può rispondere «Ci sarò». A chi non usa le notifiche lo mandi su WhatsApp con un tocco, dal tuo numero e col testo già scritto. Nella rubrica del cliente le note servono per cose come l’orario in cui preferisce essere chiamato o il nome del coniuge che viene con lui; situazione patrimoniale e documenti restano negli strumenti della tua società. Se un appuntamento prima del suo va lungo, gli mandi l’avviso di ritardo.
Da solo o in un ufficio con colleghi
Se lavori in un ufficio con altri consulenti, ognuno ha la sua agenda, i suoi orari e le sue voci, fino a 12 persone, e l’assistente lo inviti con un link scegliendo i suoi permessi. Collegando la scheda Google, chi ti cerca per nome trova il pulsante per prenotare. Il cliente installa, se vuole, l’app col tuo logo dalla tua pagina. Quando un incontro salta all’ultimo, chi era in lista d’attesa riceve l’avviso, se ha le notifiche attive. SeeYouNext non incassa parcelle e non invia documenti: serve a dare, spostare e ricordare appuntamenti.
